DocuWare E‑Invoicing Service は、お客様の法人（会社など）を国別の電子請求書ネットワークおよび税務当局に接続し、法令に準拠した電子請求書の送受信を可能にします。
お客様の法人が DocuWare E‑Invoicing Service に登録された後、これを DocuWare に接続し、電子請求書の送受信方法を設定します。登録した法人ごとに、この設定を個別に実施してください。
E‑Invoicing Service の前提条件については、概要：DocuWare E‑Invoicing Service の記事をご覧ください。
受信および送信電子請求書のワークフローの設定については、DocuWare E‑Invoicing Service のワークフロー設定方法 の記事をご覧ください。
1. 新しい E‑Invoicing Service を設定する
DocuWare 設定 > 統合 > E‑Invoicing に移動します。
新規 E‑Invoicing Service を選択します。
この設定の一意の名前を入力します。法人とその目的が明確にわかる名前（例：「DE | 会社名」）を使用してください。設定名はワークフロー変数
ConfigurationNameとしても使用され、DocuWare ワークフロー内で E‑Invoicing Service 設定を参照する際に使われます。以下の説明に従って、タブごとに設定を完了します。
タブ「Provider Connection」
Provider Connection タブでは、DocuWare と登録済みの法人との接続を確立します。
Provider Environment Type
Production：本番稼働用の設定に選択します。
Staging：本稼働前に設定をテストする場合に選択します。このオプションは、お客様のアカウントでステージング環境が有効になっている場合にのみ表示されます。
Company Name：E‑Invoicing Service を設定する法人を選択します。ドロップダウンには、登録および承認済みのすべての法人が表示されます。
Company Country：接続確立後に自動的に入力されます。読み取り専用です。国によって、以降のタブで使用できる送信タイプや国別オプションが決まります。
Service user：E‑Invoicing Service を実行するユーザーアカウントです。別のユーザーを割り当てるには、Change User を選択します。このユーザーは、E‑Invoicing Service を使用する DocuWare ワークフローを実行する権限 を持っている必要があります。ドキュメントワークフロー履歴を追跡しやすくするため、専用のサービスアカウントの使用を推奨します。
接続を確認するには、Test Connection を選択します。成功すると、ステータス Connected が表示され、次のタブに進むよう案内されます。
タブ「Peppol Configuration」
Peppol Configuration タブには、Peppol ネットワークに対する法人の接続詳細が表示されます。DocuWare E‑Invoicing Service は、電子請求書サービスプロバイダーとしてこの接続をお客様に代わって管理します。
すべてのフィールドは読み取り専用で、DocuWare E‑Invoicing Service の会社登録時に提供された情報に基づいて自動的に入力されます。詳細を変更する必要がある場合は、DocuWare サポートにお問い合わせください。
Status：この法人で Peppol が有効か無効かを表示します。
Registered Name：Peppol ネットワークに登録されているお客様の法人名です。登録時に使用した会社名と一致している必要があります。
Peppol ID/Identifier：Peppol ネットワークにおける法人の一意の識別子です。形式は国別で、登録時に提供された税務識別情報に基づきます。サプライヤーがこの ID を使用して、Peppol ネットワーク経由でお客様の会社に電子請求書を送信できるよう、この ID を共有してください。
国別プロファイルにより、一部の設定は編集可能ですが、他の設定は固定されています。たとえば、ベルギーやフランスでは Peppol ネットワークの使用が必須で、Peppol 設定を変更することはできません。
Peppol の有効化と無効化
Peppol を有効化または無効化できるかどうかは、法人の所在国によって異なります：
任意（例：ドイツ）：この法人で Peppol を有効化または無効化するには、Activate または Deactivate ボタンを使用します。
必須（例：ベルギー）：Peppol が必須となり、有効化した後は無効化できません。必須の国で Peppol が有効化されていない場合、設定を保存できません。
フランス（特殊なケース）：Annuaire への登録時に Peppol が自動的に有効化されます。
情報：Peppol ネットワーク
Peppol（Pan-European Public Procurement Online）は、電子調達ドキュメント、特に電子請求書を一貫性のある相互運用可能な方法で交換するためのオープン標準のセットおよびネットワークです。Peppol ネットワーク内では、請求書ペイロードは常に EN 16931 標準に基づく構造化された XML です。Peppol が必須かどうかは、会社の所在国、および場合によっては送信タイプ（B2G と B2B）によって異なります。
タブ「Receiving E‑Invoices」
Receiving E‑Invoices タブでは、受信電子請求書および貸方票（クレジットノート）を DocuWare でどのように処理するかを定義します。タブは Invoices と Credit Notes の 2 つのセクションに分かれています。形式によって請求書と貸方票の XML 構造が異なる場合があるため、両方のセクションを個別に設定してください。
情報：ドキュメント処理の設定
ドロップダウンにドキュメント処理の設定が表示されない場合は、まず設定が作成されていることを確認してください。前提条件 もご覧ください。
Invoices と Credit Notes の両セクションでは、次のフィールドが利用できます：
Document processing configuration（必須）：受信電子請求書からデータを抽出し、DocuWare のインデックスフィールドにマッピングし、ドキュメントをターゲットのファイルキャビネットにインポートするドキュメント処理の設定を選択します。この設定は事前に作成する必要があります。前提条件 もご覧ください。
E‑Invoice Format（必須）：受信電子請求書を内部処理用に変換し、DocuWare に保存する際の形式を選択します。DocuWare では、さまざまな形式で受信した電子請求書を 1 つの標準化された形式に変換できるため、送信者の元の形式に関係なく、統一された内部処理および承認ワークフローを適用できます。
Formats of clipped document(s)：変換された電子請求書に添付する追加のドキュメント表現を選択します：
Original：送信者から提供された配信時の元の形式（UBL、CII、XRechnung、その他のネットワーク固有形式など）で電子請求書を添付します。
PDF Invoice：レビュー目的で、人間が読める PDF 形式の電子請求書を添付します。この PDF は法的拘束力を持ちません。
PDF Invoice (Signed)：このオプションは現在サポートされていません。
情報：元の電子請求書を保存する
元の電子請求書を保存することは法的要件です。Formats of clipped document(s) では必ず Original を選択してください。元の請求書が保存されていない場合、それにアクセスできなくなり、法令遵守を保証できません。
Network ID Field：請求書のネットワーク参照 ID（Peppol トランザクション ID など）を保存するファイルキャビネットのインデックスフィールドを選択します。これにより、システム全体で請求書を追跡および参照できます。
DocuWare E‑Invoicing Service 経由で電子請求書が受信されると、設定済みのファイルキャビネットに保存され、内部承認プロセスを開始できます。該当するネットワークおよび現地規制でサポートされている場合、受信電子請求書のステータス更新は送信者とネットワーク間で自動的に交換されます。
タブ「Sending E‑Invoices」
Sending E‑Invoices タブでは、送信電子請求書の処理方法を設定します。ここで設定した内容は、DocuWare ワークフローのプリセットとして機能します。一部の設定はワークフローで調整または上書きでき、一部の値は電子請求書自体の内容に基づいて変化することがあります。
電子請求書送信のワークフロー設定手順については、DocuWare E‑Invoicing Service のワークフロー設定方法（近日公開予定）をご覧ください。
全般
Default Transport Type：電子請求書送信に使用する既定のネットワークまたは方法を選択します。利用可能な送信タイプは、法人の所在国によって異なります。
情報：既定の設定は上書き可能
このタブの既定の設定は、電子請求書の内容またはワークフロー設定によって上書きされる場合があります。
ベルギー（BE）
ベルギーでは、Peppol ネットワーク経由での電子請求書送信が必須です。Default Transport Type は Peppol Network に設定されます。このタブでは、追加の国別設定は不要です。
情報：ベルギーの公的機関への電子請求書送信（B2G）
ベルギーでは、公的機関宛の電子請求書はサプライヤー電子請求書の受領用連邦プラットフォームである Mercurius 経由で処理されます。請求書は、受信者の Peppol ID を使用して、Peppol ネットワークを通じて Mercurius に自動的にルーティングされます。DocuWare E‑Invoicing Service の標準 Peppol セットアップ以外に追加の設定は不要です。
ドイツ（DE）
ドイツでは、Peppol ネットワークの使用は任意です。Default Transport Type で優先する送信タイプを選択してください。
技術チェックおよびビジネスルールチェック：DocuWare に保存された電子請求書に対して、技術チェックおよびビジネスルールチェックを実行し、監査目的でレポートを生成できます。この機能は DocuWare ワークフローで起動および設定します。DocuWare E‑Invoicing Service のワークフロー設定方法（近日公開予定）をご覧ください。
情報：ドイツの公的機関への電子請求書送信（B2G）
ドイツでは、公的機関宛の電子請求書は OZG-RE（Onlinezugangsgesetz-Rechnungseingang）経由でルーティングされます。電子請求書に受信者識別子として Leitweg-ID が含まれている場合、DocuWare E‑Invoicing Service は接続されたネットワーク経由で請求書を正しい公的機関に自動的にルーティングします。B2G ルーティングのための追加設定は不要です。
ポーランド（PL）
ポーランドでは、他の国よりも多くの設定が必要です。電子請求書は、ポーランドの税務当局が運営する全国電子請求書プラットフォーム KSeF（Krajowy System e-Faktur）を通じて交換されます。
Default Transport Type：KSeF（Krajowy System e-Faktur）に設定されます。
KSeF 接続を次のフィールドで設定します：
Status：この法人で KSeF が有効化されているかどうかを示します。有効化後は、既存の接続設定を更新できます。無効化はできません。
Start Date：この法人で KSeF が初めて有効化された日付。このフィールドは読み取り専用です。
Electronic Certificate：ポーランド財務省（Ministerstwo Finansow）での KSeF 登録プロセスを通じて、お客様の会社に発行された電子証明書をアップロードします。受け付けられる形式は .pfx と .p12 です。
情報：KSeF 証明書の取得
証明書の取得方法については、公式の KSeF ドキュメントを参照してください：https://www.podatki.gov.pl/ksef/
Certificate PIN：アップロードした電子証明書に関連付けられた PIN を入力します。
Credit Note Code：貸方票に適用する訂正タイプを選択します：
元請求書の認識日付に効力を及ぼす訂正
訂正請求書の発行日付に効力を及ぼす訂正
別の日付に効力を及ぼす訂正（訂正請求書の項目ごとに日付が異なる場合を含む）
Type of Operation：取引の種類（物品およびサービスなど）を示します。この値は電子請求書の内容に基づいて変化する場合があります。
Legal Invoice：請求書が KSeF ネットワークへ正常に送信されると、デジタル署名が付与され、関連する請求書データを含む QR コードが割り当てられます。法的に署名されたこのバージョンを DocuWare に保存するには Store PDF with QR Code を有効にし、その保存方法を選択します：
Clip After：QR コード付き PDF が、DocuWare 内の元の電子請求書ドキュメントに添付されます。
Replace Original：QR コード付き PDF が、DocuWare 内の元の電子請求書ドキュメントを置き換えます。
この法人の KSeF 接続を有効化するには、Activate を選択します。
権限
Permissions タブでは、この E‑Invoicing Service 設定を使用および管理することが許可されるユーザーとロールを割り当てます。
Use：DocuWare ワークフロー内で電子請求書を送受信するためにこの設定を使用することをユーザーまたはロールに許可します。この権限は、ワークフローに割り当てられたユーザーに必要です。
Administrate：この設定を編集または削除することをユーザーまたはロールに許可します。Administrate 権限を持つユーザーは、設定を実際に使用するために Use 権限も必要です。
情報：追加の権限が必要
電子請求書を送受信するユーザーは、対象のファイルキャビネット、関連する DocuWare ワークフロー、およびドキュメント処理の設定に対して必要な権限も持っている必要があります。
2. 保存と有効化
すべての設定タブが完了したら、Save を選択します。DocuWare は設定と接続をチェックし、結果を表示します：
Successfully connected：設定が保存されました。See provider overview を選択して E‑Invoicing 概要に戻るか、リンクをたどって Workflow Designer の設定に進みます。
Error：訂正が必要な設定を示すメッセージが表示されます。指示されたフィールドを修正し、再度 Save を選択します。
保存が正常に完了したら、E‑Invoicing 概要で対応するエントリの Active チェックボックスを選択して設定を有効化します。これにより、E‑Invoicing Service がこの法人で有効になり、電子請求書を送受信する準備が整います。
3. 設定の管理
DocuWare 設定 > 統合 > E‑Invoicing の E‑Invoicing 概要では、既存の設定を編集、コピー、削除できます。
以下のアクションを実行するには、次が必要です：
ユーザー管理 の Configure E‑Invoicing 権限
特定の設定に対する Administrate 権限
編集
既存の設定を開いて変更するには、編集アイコンを選択します。国および設定の有効化ステータスによっては、有効化後は一部のフィールドを編集できない場合があります。
コピー
既存の設定の複製を作成するには、コピーアイコンを選択します。コピーには、形式の選択、クリップされたドキュメントの設定、権限など、すべての設定項目が含まれます。Company Name と Peppol configuration は登録済み法人アカウントに固有のため、コピーされません。
コピー後、新しい法人の会社を選択し、必要に応じてその他の設定を調整します。これは、類似した設定で複数の法人をセットアップする際に役立ちます。
削除
設定を削除するには、削除アイコンを選択します。確認ダイアログが表示されます。
設定を削除すると次のことが起こります：
DocuWare 設定が削除されます。
基盤となる E‑Invoicing Service アカウントは引き続き有効です。関連する Peppol ID に送信された電子請求書は引き続き受信可能です。
同じ法人で新しい設定が作成されると、設定履歴にはアクセスできなくなります。
設定を削除しても、この法人の DocuWare E‑Invoicing Service 契約は解約されません。
DocuWare で電子請求書の処理を再開するには、1. 新しい E‑Invoicing Service を設定する の手順を繰り返し、同じ法人で新しい設定を作成します。
情報：DocuWare E‑Invoicing Service 契約の解約
法人の契約を解約することは、設定を削除することとは異なり、永続的な影響を伴います：
E‑Invoicing Service アカウントは完全に削除されます。
関連する Peppol ID で電子請求書を受信できなくなります。
設定を有効化できません。
DocuWare ワークフローは次のメッセージを返します：「You do not have a valid E‑Invoicing license to process this request.」
契約解約後にこの法人で DocuWare E‑Invoicing Service を再度利用するには、新規の注文と新規の登録が必要です。
4. 履歴
送受信した電子請求書の処理履歴を表示するには、E‑Invoicing 概要の Actions 列で History アイコンを選択します。これにより、選択した設定の Task Viewer が開きます。
Task Viewer
Task Viewer には、選択した法人の E‑Invoicing 設定に対する処理履歴が表示されます。From 日付フィルターを使用して、表示されるエントリを絞り込むことができます。
Task Viewer は 2 つのセクションに分かれています：
Received Invoices：E‑Invoicing Service 経由で受信したすべての電子請求書を一覧表示します。
Sent Invoices：E‑Invoicing Service 経由で送信したすべての電子請求書を一覧表示します。
各エントリには次の情報が表示されます：
列 | 説明 |
|---|---|
Received / Sent On | トランザクションの日時 |
Document ID | DocuWare ドキュメント ID（選択するとビューアーでドキュメントが開きます） |
Network ID | ネットワークトランザクション参照 ID（Peppol トランザクション ID など） |
Status | Completed または Error |
Error Message | 該当する場合のエラーの詳細。エントリにマウスを重ねると、完全なエラーメッセージを表示できます。 |
エントリを選択すると、Invoice Details ビューが開き、次の情報が提供されます：
Invoice ID：内部請求書識別子
Document ID：DocuWare ドキュメント参照
File Cabinet ID：請求書が保存されているファイルキャビネット
Network ID：ネットワークトランザクション参照 ID
Status history：すべての処理ステップの詳細ログ（タイムスタンプ、ステータス更新、エラーメッセージを含む）
トランザクションが成功すると、DocuWare は Network ID を対応するドキュメントに自動的に保存し、システム全体で請求書を追跡できるようにします。
情報：電子請求書の長期保管
電子請求書は、Peppol や KSeF などのネットワークを経由して送信されますが、これらのネットワークでは長期的には保管されません。電子請求書の保管義務は、発行または受領した会社にあります。保管期間は国によって異なり、たとえばドイツでは GoBD のもとで 10 年間とされます。DocuWare は電子請求書の長期アーカイブとして機能し、必要な保管期間中、ドキュメントがアクセス可能で改ざんできない状態を保ちます。
重要：税務および監査目的において法的拘束力を持つドキュメントは元の電子請求書であるため、必ず元の電子請求書が保存されることを確認してください。