Une liste est une recherche déjà préparée pour vous, qui s'exécute en arrière-plan. Chaque document qui y correspond apparaît dans la liste, et celle-ci est à jour chaque fois que vous l'ouvrez. Au lieu de rechercher à nouveau les factures en attente d'approbation, vous ouvrez la liste qui les rassemble.
Dans le nouveau Client DocuWare, ouvrez Listes dans la barre latérale gauche du Client DocuWare.
Versions prises en charge : DocuWare Cloud + nouveau client DocuWare uniquement
Sur cette page
Vous connaissez le Client DocuWare classique ?
Dans le Client classique, ouvrez le nouveau Client DocuWare avec le lien Ouvrir le nouveau DocuWare. Vous voyez les mêmes listes que dans le DocuWare classique. Voici les différences.
Les listes s'ouvrent depuis le panneau latéral Listes, dans lequel vous pouvez effectuer une recherche, et les listes dont vous avez le plus besoin peuvent être épinglées en haut.
Le nombre de documents de la liste et sa notification ne sont pas encore disponibles. Bientôt.
Les documents sont toujours présentés dans un tableau. Les autres vues du Client classique ne sont pas disponibles.
Le nouveau Client DocuWare n'est disponible que dans DocuWare Cloud pour l'instant. Les systèmes sur site (on-premises) continuent de fonctionner avec le Client classique.
En savoir plus sur toutes les limites actuelles du nouveau Client DocuWare
Ouvrir une liste
Les listes s'ouvrent dans des onglets, ce qui vous permet d'en garder plusieurs côte à côte.
Si aucune liste n'est ouverte, sélectionnez Ouvrir une liste sur la page d'accueil. Le panneau latéral Listes apparaît avec toutes les listes que vous pouvez utiliser.
Si une liste est déjà ouverte, sélectionnez l'icône plus à côté des onglets pour rouvrir le panneau latéral.
Si vous avez beaucoup de listes, utilisez le champ de recherche en haut du panneau et ouvrez la liste par son nom.
Épingler les listes que vous utilisez souvent
Épinglez une liste dans le panneau latéral pour la garder en haut. Les listes épinglées restent en place, si bien que les deux ou trois listes avec lesquelles vous travaillez chaque jour sont toujours les premières que vous voyez.
L'épinglage est propre à votre compte. Vos listes épinglées et vos listes ouvertes sont rétablies à votre prochaine connexion, ce qui vous permet de reprendre où vous vous étiez arrêté.
Actions pour un document
Les documents sont présentés dans un tableau. Vous pouvez le trier, le filtrer et utiliser Afficher/masquer les colonnes. Sélectionnez un document pour l'ouvrir dans la visionneuse à côté de la liste, ou cliquez dessus avec le bouton droit, ou sélectionnez les trois points à la fin de sa ligne pour ouvrir le menu du document :
Ouvrir en plein écran : ouvre le document dans la visionneuse sur toute la fenêtre.
Afficher les entrées d'index : ouvre la boîte de dialogue d'index. Elle démarre en lecture seule et propose un bouton Modifier si vous êtes autorisé à modifier les entrées d'index.
En savoir plus sur la consultation et la modification des entrées d'index
Joindre des fichiers : regroupe ce document avec d'autres en un ensemble, chaque fichier étant conservé tel quel. Voir Regrouper et fusionner des documents.
Gérer les pages : ajoute, fait pivoter, réorganise et supprime des pages à l'intérieur d'un document PDF. L'entrée n'apparaît que pour les documents PDF. Voir Gérer les pages d'un PDF.
Imprimer : imprime le document avec ou sans ses annotations.
Télécharger : télécharge le document dans son format d'origine ou avec ses annotations.
Partager : partage le document par e-mail, via Microsoft Teams, ou sous forme de lien avec Copier le lien du document.
Seules les actions autorisées par vos autorisations vous sont proposées. Trois actions ne font pas encore partie d'une liste et arriveront plus tard : la modification du document, la vue d'ensemble des versions et la suppression.
Actions pour la liste entière
Sélectionnez les trois points au-dessus de la liste pour agir sur la liste complète plutôt que sur un seul document.
Exporter au format .csv : exporte la liste sous forme de fichier .csv. Vous sélectionnez les champs d'index que le fichier contient en plus des champs standard, ainsi que l'encodage des caractères, UTF-8 par défaut.
Copier le lien de la liste de résultats : copie un lien vers la liste dans le presse-papiers. Le lien affiche la liste en direct, et non un instantané figé. Toute personne qui l'ouvre voit les documents qui correspondent à la liste à ce moment-là. Seuls les documents que cette personne est autorisée à voir apparaissent.
Partager la liste par e-mail : envoie le lien vers la liste par e-mail.
Remarques pour les administrateurs
Les listes se configurent de la même manière que dans le DocuWare classique. Les listes existantes conservent leurs paramètres et leurs attributions, et rien n'a à être reconfiguré pour le nouveau Client DocuWare.
Les listes qu'un utilisateur voit dépendent de l'attribution de la liste et des autorisations d'armoire.
Les Fonctions de liste de résultats qui pouvaient être affichées et masquées dans les configurations ne sont plus évaluées. Les actions proposées pour un document dans le menu contextuel de la liste de résultats dépendent uniquement des autorisations. Masquer une telle action n'a jamais restreint ce qu'un utilisateur pouvait faire, car chaque fonction possède sa propre autorisation et peut être utilisée par d'autres voies.
En savoir plus sur les autorisations et boîtes de dialogue dans le nouveau DocuWare