En la pestaña DocuWare E-Invoicing Service > Envío, configure cómo se procesan las facturas electrónicas salientes con DocuWare E-Invoicing Service. Los ajustes configurados aquí sirven como valores predeterminados para el flujo de trabajo de DocuWare. Algunos ajustes se pueden modificar o anular en el flujo de trabajo, y algunos valores pueden cambiar según el contenido de la propia factura electrónica.
Para obtener instrucciones sobre cómo configurar el flujo de trabajo para el envío de facturas electrónicas, consulte Cómo configurar flujos de trabajo para DocuWare E-Invoicing Service.
General
Tipo de transporte predeterminado: seleccione la red o el método predeterminado que se utiliza para enviar facturas electrónicas. Los tipos de transporte disponibles dependen del país de su entidad jurídica.
Información: los valores predeterminados se pueden anular
Los valores predeterminados de esta pestaña se pueden anular mediante el contenido de la factura electrónica o la configuración del flujo de trabajo.
Bélgica (BE)
En Bélgica, el envío de facturas electrónicas a través de la red Peppol es obligatorio. El Tipo de transporte predeterminado está establecido en Peppol Network. En esta pestaña no se requiere ninguna configuración adicional específica del país.
Información: envío de facturas electrónicas a instituciones públicas belgas (B2G)
En Bélgica, las facturas electrónicas dirigidas a instituciones públicas se procesan a través de Mercurius, la plataforma federal para la recepción de facturas electrónicas de proveedores. Las facturas se enrutan automáticamente a través de la red Peppol hacia Mercurius utilizando el ID de Peppol del destinatario. No se requiere ninguna configuración adicional más allá de la configuración estándar de Peppol en DocuWare E-Invoicing Service.
Alemania (DE)
En Alemania, el uso de la red Peppol es opcional. Seleccione el tipo de transporte preferido en Tipo de transporte predeterminado.
Comprobaciones de reglas técnicas y de negocio: para las facturas electrónicas archivadas en DocuWare, se pueden realizar comprobaciones de reglas técnicas y de negocio y generar un informe con fines de auditoría. Esta funcionalidad se activa y se configura en el flujo de trabajo de DocuWare. Consulte Cómo configurar flujos de trabajo para DocuWare E-Invoicing Service (próximamente).
Información: envío de facturas electrónicas a instituciones públicas alemanas (B2G)
En Alemania, las facturas electrónicas dirigidas a instituciones públicas se enrutan a través de OZG-RE (Onlinezugangsgesetz-Rechnungseingang). Cuando una factura electrónica contiene un Leitweg-ID como identificador del destinatario, DocuWare E-Invoicing Service enruta automáticamente la factura al organismo público correcto a través de la red conectada. No se requiere ninguna configuración adicional para el enrutamiento B2G.
Polonia (PL)
Polonia requiere más ajustes de configuración que otros países. Las facturas electrónicas se intercambian a través de KSeF (Krajowy System e-Faktur), la plataforma nacional de facturación electrónica gestionada por la administración tributaria polaca.
Tipo de transporte predeterminado: establecido en KSeF (Krajowy System e-Faktur).
Configure la conexión de KSeF con los siguientes campos:
Estado: indica si KSeF está activado para esta entidad jurídica. Tras la activación, puede actualizar los ajustes de conexión existentes. La desactivación no está disponible.
Fecha de inicio: la fecha en la que se activó por primera vez KSeF para esta entidad jurídica. Este campo es de solo lectura.
Certificado electrónico: cargue el certificado electrónico emitido para su empresa a través del proceso de registro en KSeF ante el Ministerio de Finanzas polaco (Ministerstwo Finansow). Los formatos aceptados son .pfx y .p12.
Información: obtención de su certificado KSeF
Para obtener información sobre cómo conseguir su certificado, consulte la documentación oficial de KSeF: https://www.podatki.gov.pl/ksef/
PIN del certificado: introduzca el PIN asociado al certificado electrónico cargado.
Código de nota de crédito: seleccione el tipo de corrección aplicable a sus notas de crédito:
Corrección con efecto en la fecha de contabilización de la factura original
Corrección con efecto en la fecha de emisión de la factura rectificativa
Corrección con efecto en una fecha diferente, incluso cuando las fechas son diferentes para distintas partidas de la factura rectificativa
Tipo de operación: indica el tipo de transacción, por ejemplo, Bienes y servicios. Este valor puede cambiar según el contenido de la factura electrónica.
Factura legal: una vez que una factura se envía correctamente a la red KSeF, se firma digitalmente y se le asigna un código QR que contiene los datos relevantes de la factura. Habilite Archivar PDF con código QR para archivar en DocuWare esta versión firmada legalmente y seleccione cómo se archiva:
Poner clip después: el PDF con código QR se adjunta al documento de factura electrónica original en DocuWare.
Sustituir el original: el PDF con código QR sustituye al documento de factura electrónica original en DocuWare.
Seleccione Activar para activar la conexión de KSeF para esta entidad jurídica.
Francia (FR)
La siguiente configuración es obligatoria y está disponible para las entidades jurídicas francesas. Además de enviar y recibir facturas electrónicas con actualizaciones de estado, la legislación francesa exige el registro en el Annuaire y la transmisión de los datos de e-reporting a la DGFiP para todas las facturas enviadas y recibidas. DocuWare E-Invoicing Service gestiona ambos aspectos en esta configuración.
En Francia, el Tipo de transporte predeterminado está establecido en Peppol Network. Seleccione el tipo de transporte preferido:
Peppol Network (predeterminado)
Chorus PRO (B2G, para facturas electrónicas dirigidas a instituciones públicas)
Todas las configuraciones existentes que antes tenían DGFiP seleccionado como Tipo de transporte predeterminado se han actualizado automáticamente a Peppol Network. No es necesario realizar cambios manuales.
Información: envío de facturas electrónicas a instituciones públicas francesas (B2G)
En Francia, las facturas electrónicas dirigidas a instituciones públicas se envían a través de Chorus PRO. Para enrutar una factura electrónica a través de Chorus PRO, seleccione Chorus PRO como tipo de transporte en el flujo de trabajo de DocuWare. No se requiere ninguna configuración adicional más allá de la configuración estándar de DocuWare E-Invoicing Service.
e-Reporting France
La sección e-Reporting France configura la conexión de su entidad jurídica con la administración tributaria francesa (DGFiP) para las obligaciones de e-reporting obligatorias sobre las facturas electrónicas enviadas. Esta configuración es obligatoria para todas las entidades jurídicas francesas que utilizan DocuWare E-Invoicing Service.
Están disponibles los siguientes campos:
Estado: indica el estado de activación actual de la configuración de e-Reporting France. Campo de solo lectura.
Desactivado: la configuración aún no se ha activado.
Configurado: la configuración se ha enviado y se ha iniciado el proceso de publicación.
Activado: la configuración se ha activado.
Estado del Annuaire: indica si su entidad jurídica está publicada en el Annuaire, el directorio francés de facturación electrónica gestionado por la DGFiP. Campo de solo lectura.
No publicado: la entidad jurídica aún no se ha publicado en el Annuaire.
Publicado: la entidad jurídica está activa en el Annuaire.
Fecha de inicio: la fecha en la que se activó por primera vez la configuración de e-Reporting France. Campo de solo lectura. Se rellena automáticamente en un plazo de 24 horas tras la activación.
Número SIREN: el número SIREN de su entidad jurídica tal como está registrado ante la administración tributaria francesa. Campo de solo lectura. Se rellena a partir de los datos de registro que envió durante el proceso de onboarding de su entidad jurídica.
Dirección de correo electrónico del declarante (obligatorio): introduzca la dirección de correo electrónico de la persona responsable de las declaraciones de e-reporting de esta entidad jurídica.
Motivo de exención del IVA: seleccione el motivo de exención del IVA que corresponda, si procede. La lista desplegable contiene los códigos VATEX estándar definidos por la norma europea de facturación electrónica, por ejemplo VATEX-FR-FRANCHISE: franquicia nacional del IVA en Francia.
Tipo de operación: seleccione el tipo de operación que corresponda a esta entidad jurídica, por ejemplo, Servicios.
Tamaño de la empresa (obligatorio): seleccione la clasificación por tamaño de su entidad jurídica:
Gran empresa (GE)
Empresa de tamaño intermedio (ETI)
Pequeña y mediana empresa (SME)
Microempresa
Código NAF (obligatorio): introduzca el código NAF (Nomenclature des Activités Françaises) de su entidad jurídica. El código NAF es un código de clasificación francés que identifica la actividad económica principal de una empresa. Introduzca solo los dos primeros dígitos de su código NAF; por ejemplo, introduzca 63 si su código NAF completo es 63.11Z.
Puede consultar su código NAF y su clasificación por tamaño de empresa en el directorio oficial de empresas francés: annuaire-entreprises.data.gouv.fr (véase, por ejemplo: DocuWare en el Annuaire).
Régimen de IVA (obligatorio): seleccione el régimen de IVA que corresponda a su entidad jurídica:
Réel normal mensuel, declaración mensual
Réel normal trimestriel, declaración trimestral
Franchise en base, umbral de declaración / franquicia de base
Simplifié, simplificado
Qué ocurre al activar la configuración de e-Reporting France
Al seleccionar Activar, se envía la configuración de e-Reporting France y el SIREN de su entidad jurídica se publica en el PPF Annuaire. La publicación en el Annuaire registra automáticamente su entidad jurídica en la red Peppol y asigna un ID/identificador de Peppol a su configuración. La entidad jurídica está disponible en el Annuaire en un plazo de 24 horas tras la activación. Puede comprobar en Annuaire de la facturation electronique si dispone de una dirección electrónica de facturación activa.
La publicación de su SIREN en el PPF Annuaire puede tardar hasta 24 horas, tanto en producción como en preproducción. Se trata de una limitación de la infraestructura de la DGFiP, no de un retraso de DocuWare E-Invoicing Service. No podrá emitir ni recibir facturas de la DGFiP hasta que el registro se haya propagado.
Cuando la activación se realiza correctamente:
El estado cambia a Configurado.
El estado del Annuaire cambia a Publicado.
Fecha de inicio se rellena con la fecha de activación.
El botón Activar se sustituye por Actualizar para futuras modificaciones.
Una notificación emergente confirma: «La configuración del informe fiscal de e-Reporting France se ha creado correctamente».
Tras una activación correcta, los campos de Peppol de la pestaña Configuración general (Nombre registrado, ID/identificador de Peppol) se rellenan automáticamente.
Información sobre la migración de un ID de Peppol existente en Francia
Si su entidad jurídica ya tiene un ID de Peppol registrado con otro proveedor, dispone de opciones de migración al activar Peppol. Para obtener información sobre los escenarios de migración y los pasos necesarios, consulte Registration and Onboarding.
Si su entidad jurídica ya está registrada con otra Plateforme Agréée (PA), al seleccionar Activar también se inicia una migración dentro del Annuaire. DocuWare, como PA certificada de marca blanca (White Label), reclama su entrada existente y la transfiere automáticamente. No es necesaria ninguna acción adicional por su parte. Usted ha autorizado a DocuWare a realizar esta migración mediante el mandato que emitió durante el proceso de onboarding.
Notas adicionales sobre el e-reporting en Francia
¿De dónde proceden los valores del Annuaire? Los valores que se muestran en la sección e-Reporting France, como el Número SIREN, proceden del registro de la entidad jurídica realizado durante el proceso de onboarding de DocuWare E-Invoicing Service. Para más información, consulte Registration and Onboarding.
Actualmente, solo se admite el registro de SIREN. La compatibilidad con los sufijos SIREN y los SIRET estará disponible a partir del 1 de septiembre de 2026.
Los pasos del procedimiento de e-Reporting se explicarán en el artículo del Knowledge Center Understanding E-Reporting with DocuWare E-Invoicing Service (próximamente).
Siguiente paso de la configuración solo para Francia: pestaña Creación
Siguiente paso de la configuración para los demás: pestaña Permisos