DocuWare Konfiguration ist die zentrale Oberfläche zur Konfiguration von DocuWare-Anwendungen und -Funktionen auf Organisationsebene. Während der Server Manager die zugrunde liegende Infrastruktur wie Dienste, Datenbankverbindungen und Speicherorte verwaltet, deckt DocuWare Konfiguration alles ab, was die Arbeit der Anwender mit DocuWare unmittelbar betrifft – von Archiven und Workflows bis hin zur Indexierung und zu Integrationen.
DocuWare Konfiguration ist in die folgenden Bereiche gegliedert und lässt sich über das Hauptmenü im DocuWare Client unter Konfigurationen aufrufen:
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Welche Module Sie sehen, hängt von Ihren Berechtigungen ab. Organisations-Administratoren haben Zugriff auf alle Module. Andere Benutzer sehen nur die Module, für die sie über die erforderlichen funktionalen Rechte verfügen. Diese Rechte werden im Bereich DocuWare Konfiguration > Benutzerverwaltung vergeben. Persönliche Einstellungen wie Briefkörbe stehen allen Benutzern zur Verfügung.
Allgemein
Organisationseinstellungen
Allgemeine Einstellungen für Ihre DocuWare-Organisation, einschließlich Diagnose, Feedback, Zeit und Sprache. In On-Premises-Systemen können Sie zusätzlich die verfügbaren Lizenzen für Benutzer und Module einsehen.
Erforderliche Rolle: Organisations-Administrator
Erforderliches Funktionsrecht: keines
Verfügbar in On-Premises: ja
Sicherheit
Verwalten Sie Sicherheitseinstellungen der Organisation wie Passwortrichtlinien, Single Sign-On (SSO) und weitere Authentifizierungsoptionen.
Erforderliche Rolle: Organisations-Administrator
Erforderliches Funktionsrecht: keines
Verfügbar in On-Premises: ja
Benutzerverwaltung
Erstellen und verwalten Sie Benutzer, Rollen und Profile. Vergeben Sie Zugriffsrechte auf Archive und Konfiguratoren.
Erforderliches Funktionsrecht: Benutzer verwalten
Verfügbar in On-Premises: ja
Benutzerbereitstellung
Verwalten Sie die Benutzersynchronisation zwischen Identitätsanbietern und DocuWare.
Erforderliche Rolle: Organisations-Administrator
Erforderliches Funktionsrecht: Benutzer verwalten
Verfügbar in On-Premises: ja
Protokollierungen
Sehen Sie alle protokollierten Ereignisse in DocuWare ein, einschließlich Dokumentaktionen wie Ablegen, Indexänderungen, Anzeigen, Drucken, E-Mail und Anmerkungen – jeweils mit Datum, Uhrzeit und Benutzer. Alle Protokollierungen lassen sich im CSV-Format herunterladen.
Erforderliches Funktionsrecht: Protokollierungen sehen
Verfügbar in On-Premises: ja
Mail-Dienste
Verbinden Sie DocuWare mit IMAP- oder Exchange-Servern, damit Benutzer Ihrer Organisation E-Mails archivieren können.
Erforderliche Rolle: Organisations-Administrator
Erforderliches Funktionsrecht: keines
Verfügbar in On-Premises: ja, zusätzlich ist eine Connect to Mail-Lizenz erforderlich
Text- und Barcode-Erkennung
Konfigurieren Sie, wie DocuWare Text und Barcodes auf Dokumenten erkennt.
Erforderliches Funktionsrecht: Text- und Barcode-Erkennung konfigurieren
Verfügbar in On-Premises: ja, zusätzlich ist eine Barcode & Forms-Lizenz erforderlich
Vorkonfigurierte Lösungen
Importieren Sie vorkonfigurierte Lösungen über eine DWBUC-Datei mit Konfigurationselementen wie Archiven, Formularen, Löschregeln, E-Mail-Benachrichtigungen oder Workflows.
Erforderliche Rolle: Organisations-Administrator
Erforderliches Funktionsrecht: keines
Verfügbar in On-Premises: ja
Erfassen
Dokumentverarbeitung
Legen Sie fest, wie Dokumente per Scanner, beim Drucken oder aus überwachten Ordnern importiert und indexiert werden. In einer Verarbeitungskonfiguration definieren Sie das Zielarchiv, die Indexeinstellungen sowie Details wie Metadatendateien oder elektronische Signaturen. Mindestens eine Verarbeitungskonfiguration ist erforderlich, um Dokumente in einem Archiv abzulegen.
Erforderliches Funktionsrecht: Dokumentverarbeitung konfigurieren
Verfügbar in On-Premises: ja, der volle Funktionsumfang erfordert zusätzlich Lizenzen für DocuWare Import und Barcode & Forms
DocuWare IDP
Konfigurieren Sie DocuWare IDP, um Dokumente bereits beim Ablegen zu indexieren, beispielsweise über Connect to Mail.
Erforderliches Funktionsrecht: ja
Verfügbar in On-Premises: nein
IDP-Überwachung
Überwachen Sie den aktuellen Status Ihrer IDP-Aufträge aus den Plug-ins Scan oder Import.
Erforderliches Funktionsrecht: ja
Verfügbar in On-Premises: nein
Formulare
Erstellen Sie elektronische Formulare, um Daten strukturiert zu erfassen. Formulardaten lassen sich für die automatische Verarbeitung als Indexbegriffe in Archiven verwenden.
Erforderliches Funktionsrecht: Formulare konfigurieren
Verfügbar in On-Premises: ja, zusätzlich ist eine DocuWare Forms-Lizenz erforderlich
E-Mails aus Outlook
Legen Sie E-Mails aus IMAP- oder Exchange-Konten ab und indexieren Sie diese beim Import automatisch.
Erforderliches Funktionsrecht: Connect to Outlook konfigurieren
Verfügbar in On-Premises: ja, zusätzlich ist eine Connect to Outlook-Lizenz erforderlich
E-Mails allgemein
Legen Sie E-Mails aus IMAP- oder Exchange-Konten ab und indexieren Sie diese beim Import automatisch.
Erforderliches Funktionsrecht: Connect to Mail konfigurieren
Verfügbar in On-Premises: ja, zusätzlich ist eine Connect to Mail-Lizenz erforderlich
Indexierung
Indexierungshilfen
Richten Sie Auswahllisten und Feldmasken ein. Nach dem Erstellen können Sie diese in der Archivkonfiguration den Indexfeldern in Ablage- oder Suchdialogen zuweisen.
Erforderliche Funktionsrechte: Feldmasken konfigurieren, Auswahllisten konfigurieren
Verfügbar in On-Premises: ja
Intelligent Indexing
Konfigurieren Sie Intelligent Indexing, um Indexdaten automatisch aus Dokumenten zu extrahieren und zuzuweisen.
Erforderliches Funktionsrecht: Intelligent Indexing konfigurieren
Verfügbar in On-Premises: ja, zusätzlich ist eine Intelligent Indexing-Lizenz erforderlich
Autoindex
Synchronisieren und vervollständigen Sie Indexdaten, indem Sie externe Datenquellen mit Dokumenten in DocuWare-Archiven abgleichen. Externe Quellen können andere Archive, Datenbanken oder Dateien sein. Ein Match-Code verknüpft Datensätze aus der externen Quelle mit Dokumenten.
Erforderliches Funktionsrecht: Autoindex konfigurieren
Verfügbar in On-Premises: ja, zusätzlich ist eine Autoindex-Lizenz erforderlich
Dokumentspeicherung
Archive
Richten Sie Archive ein und konfigurieren Sie diese, einschließlich Felder, Ablage- und Suchdialoge, Ergebnislisten, Auswahllisten und Ordnerstrukturen.
Erforderliches Funktionsrecht: Archive konfigurieren
Verfügbar in On-Premises: ja, der volle Konfigurationsumfang erfordert zusätzlich eine Task Manager-Lizenz
Dokumentverknüpfung
Definieren Sie Verknüpfungen zwischen zusammengehörigen Dokumenten. Diese Verknüpfungen stehen in der Ergebnisliste und im Viewer zur Verfügung.
Erforderliches Funktionsrecht: Archive konfigurieren
Verfügbar in On-Premises: ja
Löschregel
Legen Sie fest, welche Dokumente in bestimmten Intervallen aus einem Archiv entfernt werden sollen.
Erforderliches Funktionsrecht: Löschregeln konfigurieren
Verfügbar in On-Premises: ja
Transfer
Übertragen Sie Dokumente in bestimmten Intervallen in ein anderes Archiv.
Erforderliches Funktionsrecht: Dokument-Transfer konfigurieren
Verfügbar in On-Premises: ja
Zusammenarbeit
Benachrichtigungen
Richten Sie E-Mail-Benachrichtigungen ein, die automatisch versendet werden, sobald Dokumente abgelegt oder Indexeinträge geändert werden.
Erforderliches Funktionsrecht: Benachrichtigungen konfigurieren
Verfügbar in On-Premises: ja, zusätzlich ist eine Task Manager-Lizenz erforderlich
Stempel
Erstellen Sie Stempel, die im Viewer auf Dokumente angewendet werden können, um diese zu kennzeichnen oder Indexdaten zu ändern.
Erforderliches Funktionsrecht: Stempel konfigurieren
Verfügbar in On-Premises: ja
Workflow Designer
Digitalisieren Sie die dokumentbasierten Prozesse Ihrer Organisation. Richten Sie Workflows ein, in denen Sie Mitarbeitenden Aufgaben zuweisen und Entscheidungen sowie Arbeitsschritte automatisieren.
Erforderliche Rolle im Workflow Designer: Konzeption und Kontrolle, weitere Informationen hier.
Erforderliches Funktionsrecht: Workflows konfigurieren
Verfügbar in On-Premises: ja
Persönlich
Briefkörbe
Erstellen Sie Briefkörbe, um Dokumente zu bearbeiten, zu klammern oder vorzuindexieren, bevor Sie diese in einem Archiv ablegen.
Erforderliches Funktionsrecht: Briefkörbe konfigurieren
Verfügbar in On-Premises: ja
Integrationen
Smart Connect
Verbinden Sie externe Anwendungen mit DocuWare. Übertragen Sie Datensätze aus beliebigen Programmoberflächen als Indexdaten an DocuWare oder durchsuchen Sie DocuWare direkt aus anderen Anwendungen heraus.
Erforderliches Funktionsrecht: Smart Connect konfigurieren
Verfügbar in On-Premises: ja, zusätzlich ist eine Smart Connect-Lizenz erforderlich
Web Services
Verwalten Sie REST- und SOAP-Webdienste zur Verwendung in DocuWare-Modulen wie Workflows und Archivvalidierungen.
Erforderliches Funktionsrecht: Web Services konfigurieren
Verfügbar in On-Premises: ja
Webhooks
Registrieren Sie Webhook-URLs, damit DocuWare Drittanbieter-Anwendungen über POST-Anfragen benachrichtigen kann, sobald Dokumente abgelegt oder Indexeinträge geändert werden.
Erforderliche Rolle: Organisations-Administrator
Erforderliches Funktionsrecht: keines
Verfügbar in On-Premises: ja
Daten-Export
Konfigurieren Sie den Export von Dokument-Indexdaten als CSV-Dateien zur Verwendung in Drittanbieter-Anwendungen wie ERP- und Buchhaltungssystemen.
Erforderliches Funktionsrecht: DocuWare Export
Verfügbar in On-Premises: ja, zusätzlich ist eine DocuWare Export-Lizenz erforderlich
FTP
Laden Sie Dokumente per FTP in Briefkörbe hoch.
Erforderliche Rolle: Organisations-Administrator
Erforderliches Funktionsrecht: keines
Verfügbar in On-Premises: nein
Power Automate API-Schlüssel
Erstellen Sie API-Schlüssel, um DocuWare mit Microsoft Power Automate zu verbinden.
Erforderliches Funktionsrecht: nein
Verfügbar in On-Premises: nein
App-Registrierung
Mit der Registrierung Ihrer Client-App – ob Web- oder Mobile-Anwendung – stellen Sie eine sichere Verbindung zwischen Ihrer App und DocuWare her. DocuWare fungiert dabei als vertrauenswürdiger Identitätsanbieter.
Erforderliche Rolle: Organisations-Administrator
Erforderliches Funktionsrecht: nein
Verfügbar in On-Premises: ja
Trusted Application Users
Verwalten Sie spezielle DocuWare-Benutzer, die DocuWare aus externen Anwendungen heraus nutzen können.
Erforderliche Rolle: Organisations-Administrator
Erforderliches Funktionsrecht: nein
Verfügbar in On-Premises: ja
E-Invoicing
Erstellen Sie eine Konfiguration für die Dokumentverarbeitung, um Ihre E-Rechnungen abzulegen.
Erforderliches Funktionsrecht: E-Invoicing konfigurieren
Verfügbar in On-Premises: nein