ドキュメントリレーション

ドキュメントは頻繁に相互接続されます。ドキュメントは、配達受領書、関連する請求書、電子メール、計画書、特定のプロジェクトに関連する議事録などです。ドキュメントリレーションは、Web Client やビューアーの結果リストを使用して、ドキュメントに関連付けられた情報にすばやく簡単にアクセスするのに役立ちます。

アプリケーションの例

発注書はファイルキャビネットに保管されています。関連する請求書や配達受領書は、別のファイルキャビネットに保管されています。これらのドキュメントはすべて同じ注文に属し、同じ番号が割り当てられているため、この番号を使用してリレーションが定義されます。結果リストで番号 123456 の注文を選択したか、ビューアーで開いた場合、ドキュメントリレーションを使用して請求書 123456 と配達受領書 123456 を別の結果リストに一覧表示して、そこからビューアで請求書と配達受領書を開くことができます。

ここで、設定画面からリレーションを設定するドキュメント、およびターゲットにリンクする他のドキュメントを定義します。関連するドキュメントは、同じファイルキャビネットや別のファイルキャビネットに属することができます。インデックスフィールドやシステムフィールドのエントリを介したドキュメント間のリレーションを定義します。

ドキュメントリレーション設定

ドキュメントリレーション設定の詳細については、情報アイコン InfoIcon を介してユーザーインターフェース内から直接参照できます。ドキュメント間の接続を定義するためのルールについては、以下の詳細を参照してください。

リンケージルール

インデックス/システムフィールド

ルールの場合、最初に、リレーション対象のドキュメントを含むファイルキャビネットのフィールドを選択します。次に、関連ドキュメントとして認識されるように、ドキュメントの関連フィールドエントリがどのように表示されるかを決定します。

演算子

フィールドエントリを追加で指定するために、演算子を選択します。フィールドタイプ (テキスト、日付、数字) に応じて、さまざまな演算子を選択できます。空である空ではない演算子のルールはすでに適用されていますが、他のルールでは詳細な情報が必要になります。

エントリのタイプとエントリ

  • ユーザー固有のエントリ
    以下に、最初に選択したフィールドのエントリと比較するための固定エントリを入力します。

  • 既定のエントリ
    以下は、ユーザー名または現在の日付などの値です。これは、ドキュメントリレーションを使用するユーザー、またはドキュメントリレーションが使用される日付を示します。このタイプは、関連するユーザーが自分で保管したドキュメントをターゲットにするために使用できます。
    User role および User group システム関数は、インデックス値プロファイル、フォルダ構造、リスト ([設定] > [ファイルキャビネット])、ドキュメントリレーションに対してルールエディタで利用できます。割り当ては、次の演算子を使用して実行されます。
    キーワード:
    Contains (含む)—少なくとも 1 つのキーワードがユーザーロール/グループのいずれかと一致する
    テキストフィールド:
    Equals (等しい)—テキストフィールドがユーザーロール/グループのいずれかに一致する
    Is not equal (等しくない)—テキストフィールドがどのユーザーロール/グループにも一致しない

  • ソースドキュメントのファイルキャビネットのフィールド:
    インデックスエントリに基づいて関連するドキュメントを相互に関連付けるには、このタイプを使用します。次のように、ソースファイルキャビネットのインデックスフィールドまたはシステムフィールドを選択します。

複数のルールを作成する場合は、AND や OR と組み合わせることができます。